Новая знакомая Наофуми - приветливая девочка, которая очень любит филориалов - не так проста, как кажется на первый взгляд, и, судя по всему, облечена большой властью. Кто же она такая?.. Тем временем на королевство надвигается новая волна чудовищ...

На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых - враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не дает Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей ег...

После долгого путешествия Наофуми и его спутники наконец-то оказываются в стране зверолюдей и получают приглашение отдохнуть в имении барона Сэаэтто, с которым Наофуми не так давно встречался на аукционе. Но о прибытии Героя Щита становится известно врагу барона, дворянину из соседних владений, который берет в плен принцессу Мэлти...

Конфликт с Церковью Трех Героев остался позади, а Наофуми и Герои Копья, Меча и Лука наконец-то нашли общий язык. Но миру по-прежнему угрожают волны демонов - а значит, надо постараться стать сильнее. Наофуми и его друзья отправляются на остров Каль-Мира, известное место прокачки, где раз в десять лет происходит явление, позволяющее получать больше опыта. Там им предстоит встретиться с монстрами в...